加藤诚和他的伙伴们回到研究所，将一切都收拾完整，又各自回到自己的岗位上去了。
唐恩他们所隶属的组织“变态人类研究会”，简称“变研会”，他们的创始人和首领便是加藤诚。据说当初之所以取了这个名字，只是因为加藤的一时兴起，于是就这么决定了。要说有什么比这个决定更加随便的话，大概连加藤诚自己都未必能说得出来。
说是研究所，但是并不是进行什么研究。不，准确的说，也确实在研究某样东西——灵魔，一种能在根本上改变人类的媒介。只是这种研究无论是是在法律上或者伦理上都是不被允许的，所以这些项目都在暗中进行，于是对外面的人来说，这个研究所就成了“没有研究”的空壳子。被称为灵魔的这样东西，是一种从“精灵”的精神里提炼出来的能量结晶，拥有它便能拥有如精灵操纵自然元素那般神奇的魔力，然而获得不可思议的力量也必然会冒着不可估量的风险。
关于“精灵”这一说法，很多人听到这个词的时候，都会感觉那不过是存在于魔幻小说或者电影里的东西，现实生活中根本不可能存在。当然，那也无可厚非，对于没见过的事物，人们又怎么承认他们的存在呢？然而即使人们未曾见过，精灵却是真实存在的。而且，并不仅限于精灵，人类所不知道的，还有着更多可以称得上神秘的事物，精灵只是其中的一种而已。
“变研会”正是为了研究这些神秘事物而存在的神秘组织。
“啊！好累！”
一回到办公室，加藤便瘫倒在办公室的沙发上。
余切拍拍围裙上的尘土。
“明明就没干什么吧？我们在那四处晃都没看到你。”
“呀... ...！真是严格啊，切！”
余切走到沙发边上，微微弯下腰，鼓着她的小圆脸蛋。
“那还不是因为诚哥你平时都太懒散了，所以我才会觉得你什么都没做啊！昨天也是，什么都不说就突然跑掉了。你知道作为你的女仆，连你的去向都没办法掌握是多大的失职吗？哼！”
说着，余切双手交叉抱在胸前，气愤地扭过身去。
“啊！不好意思，不好意思！昨天是突然有急事... ...”
加藤可不敢承认自己是因为去酒吧勾搭妹子而消失，毕竟这个事情传了出去，其后果不仅仅是他在这些后辈面前颜面尽失，更重要的是那个对他一直抱着特殊感情的翼子说不定会要了他的命。然而就整个研究所而言，没几个人不清楚加藤的为人的，只有少数单纯的女生对加藤深信不疑。
“下次不许再一声不吭地跑掉了喔，诚哥！”余切说着又弯下腰，几乎把脸贴到了加藤面前，上衣的口子垂下。
加藤的视线不自觉地往余切衣领里延伸，渐渐感觉窒息。正当加藤逐渐陷入幻想的深渊，却被一声呼唤拉回了现实。办公室的门被推开了一条缝。
“余切！我来找你玩... ...”
仅仅是看着加藤泛红的脸，翼子便大喊一声，破门而入，目露凶光。也不知她从哪里抽出了一把小刀，大概平时就别在身上，为的就是这一刻吧。
“啊呀！原来诚哥也在啊！那正好呐！一起来玩吧！”
说着，翼子举起了右手的小刀，嘴角露出了她尖尖的牙齿。
加藤心中一怔，某种不好的预感从他的心中升起，于是他连忙往沙发旁边挪了过去，和余切拉开一定的距离。
“你... ...你拿着小刀是要干嘛？”加藤结巴地说道。
“当然是找你玩好玩的啊！”
“好玩才怪吧！你分明是想要我的命。”
“诶！为什么我会要诚哥的命啊？难道！你做错了什么吗？”
翼子用几乎说得上是夸张的语气说道，然后轻轻一跃便跳到了加藤身后，把刀子架在了他的脖子上。无论是那纤细的身形或是敏捷的身手，加上她头顶上的两只猫耳，都让人联想到猫。
“如果诚哥真的做错了什么事的话，作为后辈的我一定会第一个纠正你，然后把你救出来的喔！”
“你这哪里是要救我啊？”加藤苦笑道。
余切则是在一旁看着偷笑。
“我什么都没做啊！你先把刀收起来吧！”
加藤苦苦哀求，于是翼子只好把刀从他脖子上移开。
“哼！好吧！我是来找余切玩的，今天就放过诚哥你吧。”
“要去哪呢？”余切问道。
“女生的话就应该逛街购物啊！最近我又看到很多可爱的衣服喔！余切穿上的话一定非常可爱！”
“才... ...才没有。”余切的脸慢慢红了起来，“不会是又是那些暴露的衣服吧？”
“嗯... ...会是怎样的衣服呢？”翼子说着坏笑起来，露出一副痴汉般的表情。
还没等余切反对，翼子便强行把余切拉了出去，留下加藤自己在房间里。
等余切和翼子走远，加藤才慢悠悠地躺在沙发上，看着天花板上的吊灯，想起关于那个组织的事。加藤心里深处，有一个声音在告诉他，今天的事还没有结束......
在市郊外的一个森林里，一群穿着黑色西装的男人，正背对着围成一个圆，面向外面警戒着什么。其中一个黑衣人怀里抱着一个箱子。
一个黑影在树木之间来回窜，似乎不打算让黑衣人离开。
“队长，怎么办？”一个黑衣人向抱着箱子的男人问道。
被称呼为队长的黑衣人犹豫了一下，不忿地咬咬牙。
“攻击！”
队长大喊一声，随后黑衣人便同时举起右手，左手紧握着右手的手腕，顿时从黑衣人手心窜出一阵阵闪光，紧接着五彩的光弹便向前射出。光弹打在树上，打出一个个小坑。
随着光弹从里面八方射来，黑影也改变了线路，不再是单纯地转圈，而是借助着树木的掩护在林间飞窜，但是也因此暴露了方向。黑衣人集中火力向着黑影的方向发射光弹，但是都被它巧妙地躲了过去。
“啧！真是难缠。”队长感叹，怀里的箱子却越抱越紧。
然而没过一会，黑影却突然消失了，黑衣人也停止了攻击，四下张望。正当大家都以为黑影已经离去，放松警惕的时候，却突然从地下冒出一股黑烟，并且以他们所围成的圆为中心，地面变成一个黑洞，黑衣人一点一点地往下陷。黑衣人无力从黑洞中挣脱，恐惧剥夺了他们的理智，只能全力地呼喊。
“真是毫无用处的垃圾。”
在黑衣人前面，一个男人走了出来。他身上穿着白色的衬衫，灰色的马甲和西装裤，胸前打着整齐的领带。头发往后梳理得很整齐，露出他的前额，让他的脸可以毫不保留地展示给别人。他说话时的语气，充满了不屑。
“连我的外套你们都对付不了，到底是什么让你们觉得可以在我这里抢走‘箱子’的？”
话音刚落，黑烟便聚成一只手，从队长手中抢过箱子，递到了男人手里。随后一股黑烟从男人手心冒出，包裹了箱子，那箱子就这么消失在他手上。
“我们老大不会放弃的。”队长说道。
“老大？那他怎么不自己来呢？”男人用不带感情的语气反问道。
“这种事情我们老**本不需要自己出手，只要随便排一个干部就能把你收拾。”
“... ...”
男人默默转身。
黑烟逐渐扭转成一支支出手，将黑衣人都缠起来，拉近黑洞里。黑衣人挣扎着发出惨烈的嘶吼。即使队长想要强忍着不喊出声，但是在残酷的现实面前，他还是无法战胜自己内心的恐惧。
“啊！！！！！！”
直到声音完全消失，男人也没有回头。等一切都收拾完毕，地上的黑洞腾空而起，化作黑烟飞向男人，最后变换成男人身上的外套。
男人就这样回到了不远处的别墅。
虽说是别墅，但其实那是一座从很久以前就已经存在的古堡。在很久以前，由于长期战乱，这座古堡原来的主人早已经不知道去了哪里，于是古堡的所有权便落到了政府手里，而男人再从政府手上将它买了下来。与此同时，男人顺便把古堡周围一片森林也都买了下来。如此一来，无论他在古堡里做什么，也没人能够轻易知道，因为在森林以内都属于他的私人领地，即使是政府人员也不能随便踏足这里。
男人回到大厅，方形的大厅里却只摆了一张椅子。等男人在椅子上坐定以后，外套又化作一阵黑烟，退到来他身后，就像侍奉主人的仆从一样，恭敬地定在半空中。如果主人想要喝茶时，它便会端来茶水；如果主人想看书，它就会递上一本最适合主人的书；如果主人累了，它便会默默收拾好床铺。
男人坐下不久，客厅的地板上却突然显现出九个花纹不一的纹章，然后发出耀眼的光，随着光的慢慢消退，几个坐在椅子上的人影取代了光，落到了纹章上。椅子的式样和男人坐着的那张是一样的，古典的皇室专用椅子，靠背和一个站着的成年人差不多高。
“哎呀呀！好久不见了，各位！”
首先说话的是一个穿着随意的年轻男人，态度轻浮，满脸虚伪的笑容，似乎一开始就抱着要讨好所有人的想法般打了个招呼。
“是啊，好久不见了，加藤。”男人回应道。
“哟！好久不见了，鸠！”
会议从两人的互相寒暄开始了... ...
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